配资365 宠物食品行业竞争格局及销售渠道分析

宠物食品是专门为宠物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之间，其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质，具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。

宠物食品按照产品类型可以分为三类，不同类型宠物食品具有其特有功能。宠物主粮营养全面、食用方便，利于储存，适用于所有宠物；宠物零食通常用于调节宠物食欲、健康牙齿、预防口臭或者与宠物互动，适用于大部分宠物；宠物保健品则用于为挑食、体弱或年老的宠物补充维生素、矿物质等微量元素。总体而言，宠物主粮在宠物食品中占比最高，宠物零食和宠物保健品均需搭配宠物主粮使用。

表1 宠物食品的类型及功能介绍

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一、全球宠物食品行业市场现状

全球宠物市场已逐步成熟，宠物食品作为宠物行业的一个重要分支，是宠物市场最大的“蛋糕”。2016-2021年，全球宠物食品市场占整个宠物行业的比重均维持在70%以上，2021年宠物食品占比为71.97%。根据Euromonitor公布的数据，2021年全球宠物食品行业零售市场规模达1149.42亿美元，同比增长11.99%，近5年全球宠物食品行业零售市场规模复合增长率达6.92%。根据Euromonitor公布的数据，狗粮在全球范围内是最主要的宠物食品细分市场。近年来，随着宠物猫数量的快速增长，猫粮占比有所提高，2021年狗粮在全球宠物食品零售市场规模占比达60%，猫粮占比达36%。

康龙化成（03759）发布公告，预计公司截至2024年1月1日至2024年6月30日期间营业收入54.71亿元-56.4亿元，同比下降0%-3%；归属于上市公司股东的净利润10.55亿元-11.43亿元，同比增加34%-45%。

泡泡玛特（09992）发布公告，于2024年4月26日，公司根据首次公开发售后股份奖励计划的条款向承授人授出代表相同数量相关股份的16.47万份奖励，惟须待接纳后方可作实。

二、全球宠物食品竞争格局分析

全球宠物食品企业竞争格局方面，玛氏是全球最大的宠物食品企业；区域竞争格局方面，美国的地位不可撼动，美国市场占比全球宠物食品市场的35%以上。龙头企业依靠强大的研发实力和资金实力实施多品牌战略。玛氏、雀巢普瑞纳、Hill’s Pet-Nutrition、加拿大渴望(Orijen)等为全球宠物食品市场的行业龙头，平台大，业务范围广，拥有成熟的销售渠道和较高的企业认知度。

表2 全球宠物食品领先企业布局情况对比

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根据Euromonitor公布的数据，2021年，全球前六大宠物食品企业均来自美国，其中玛氏和雀巢普瑞纳的市场份额遥遥领先，为全球宠物食品龙头企业。2021年全球宠物食品行业CR5为52.4%，排名前三位的宠物食品生产企业分别为玛氏、雀巢、高露洁，全球市场份额分别为21.1%、19.8%和4.9%。

1、宠物主食竞争格局：国外品牌排名靠前

宠物主食是宠物能量补充的主要来源，也是宠物最主要、最基础的饲料。宠物主食可分为干粮、半干粮和湿粮三类。

竞争格局方面，根据《2021年中国宠物行业白皮书》公布的调研数据，2021年用户选择购买的宠物狗主食品牌排行前三名分别是伯纳天纯、皇家和艾肯拿，购买率分别为22.5%、21.8%和20.7%。TOP10品牌中，国外品牌占6个，且排名靠前，国内品牌仅占4个。

2021年用户选择购买的宠物猫主食品牌排行前三名分别是皇家、Now Fresh和海洋之星，均为国外品牌，购买率分别为28.2%、22.6%和19.6%。TOP10品牌中，国内品牌占6个，数量占优，国外品牌占4个。

2、宠物零食竞争格局：国产麦富迪稳居头名

宠物零食主要供犬、猫类宠物食用，类别丰富，可满足于宠物增加食欲、靓丽毛发等多样性需求，类似于人类食品中的副食。宠物零食可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别，并以肉干类为主，主要产品种类包括肉干/鱼干、磨牙棒、洁牙棒、狗咬胶、奶酪、冻干、猫薄荷、猫布丁、猫糖等等。

根据《2021年中国宠物行业白皮书》公布的调研数据，2021年用户选择购买的宠物狗零食品牌排行前三名分别是麦富迪、顽皮和宝路，购买率分别为35.2%、23.8%和20.9%。TOP10品牌中，国内品牌占6个，且占据前两名；国外品牌占4个，集中于头部。

3、宠物保健品竞争格局：红狗、卫仕和麦德氏排名前三

宠物保健品是指根据宠物的生理状况等制作的营养调理品，摄入适当的营养成分有利于宠物的健康发育和成长，同时也可作为辅助治疗用于患病宠物的恢复。

根据《2021年中国宠物行业白皮书》公布的调研数据，2021年用户选择购买的宠物狗保健品品牌排行前三名分别是麦德氏、红狗和卫仕，宠物猫保健品品牌排行前三名分别是红狗、卫仕和麦德氏。宠物狗和宠物猫的营养品TOP品牌重合度达80%。

三、全球宠物食品销售渠道分析

从销售渠道来看，全球宠物食品行业主要以商超渠道、专业渠道、线上渠道和宠物诊所为主。不同国家宠物食品发展历程不同，销售渠道结构也有明显差异。受益于成熟的电商行业发展，中国宠物食品行业的最主要销售渠道为线上渠道，2021年占比高达60.9%；日本宠物食品销售渠道则以专业市场为主，2021年占比为50.6%，其中又以家居和园艺专业零售商占比最高；美国则有着成熟的线下商超渠道，包括沃尔玛等龙头零售商，2021年美国宠物食品行业商超渠道占比为45%。

四、中国宠物食品行业销售渠道分析

宠物食品行业下游市场以营销渠道为主，在中国宠物食品销售渠道主要有两类：线下渠道和线上渠道，其中线下渠道包括商超渠道和专业渠道，后者又包括宠物食品专营店和宠物医院等。目前线上销售已经成为宠物食品行业的主要销售渠道。

表3 中国宠物食品行业各销售渠道优缺点对比

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总体来看，目前我国宠物食品销售渠道主要包括商超百货、宠物专营店、宠物医院和线上渠道。商超百货渠道指依托于大型商超的宠食货架、专柜等，如沃尔玛、家乐福，具备营业面积大、客流量大而稳定、以面向大众消费为主等特点。宠物专营店通常采用多品牌代理销售模式，代理品牌以中高端为主，目标客户精准；以宠物家、宠宠熊、酷迪宠物等为区域性代表，目前仍未产生具有全国影响力的专营店品牌。宠物医院渠道是挂靠在专业宠物医院下的销售平台，从业人员专业性强，科学性高，销售品种以处方粮、中高端产品为主。线上渠道包括天猫等大型电商平台，同时辅以波奇、E宠等专业宠物用品销售平台，线上平台产品种类多元、支付和运送便捷、用户粘性较高。

表4 中国宠物食品行业销售渠道对比

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从购买渠道偏好来看，大部分消费者主要通过线上渠道购买宠物主粮和宠物零食，占比超过65%，仅有不到10%的消费者主要通过线下渠道购买宠物食品。与发达国家相比，我国宠物市场发展历史短，线下零售渠道还未成熟，宠物店经营规模较小，品牌较少，整体行业呈现分散经营的特点。而我国电商发展领先于国际、电商渗透率高，消费者已经习惯于网上购物，因此我国的消费者更倾向于通过线上渠道购买宠物商品。根据Euromonitor公布的数据，2021年，中国宠物食品线上渠道购买占比提升至60.9%，已超六成。

我国线上电商渠道份额提升显著的主要原因为：一是我国零售行业渠道变迁，电商渠道崛起；二是电商渠道覆盖价格带广，并非仅仅面向低端、价格敏感性高的消费者，相当一部分消费者通过跨境交易在内的线上渠道购买超高端产品，线上渠道将继续在所有客户群中占据主导地位。在各类电商渠道中，会选择淘宝、天猫、京东的宠物主占比分别为68.2%、54.6%、40.9%，其次是宠物垂直电商(波奇、E宠、狗民网等)，线上微信社交的交易有逐步提升的潜力。

来源：前瞻产业研究院

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